乾富策略
从5月2日淘宝闪购入局，2个月间，中国外卖战场正迎来剧变。
据中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付估测，中国全年外卖订单量不超过480亿，日订单量约为1亿-1.3亿之间，年均复合增长率约13%。但到7月初，先是美团宣布日订单数1.2亿，随即淘宝闪购宣布订单数超8000万；外界估测，该市场的总订单量极有可能翻倍，约2亿-2.5亿之间。
即便以区间最低值估测，从5月初到7月初，中国外卖市场也完成了从1亿到2亿的历史性跃迁———短时间翻倍，即便考虑快速增长中不可避免的数据泡沫，也往往意味着行业进入了前所未有的“奇点时刻”。
美团与淘宝闪购是最重要的两大变量。根据公开信息测算，去年年中，美团订单日订单约9000万，在该市场一度占据绝对领先地位；而现在，美团外卖日订单数达1.2亿，增速约33%，远高于近年来市场总体约13%的年复合增速。
但美团可能很难真正高兴起来。同期，淘宝闪购（含饿了么）日订单量从2000万迅速攀升至8000万——300%的增速下，约6000万的增量，几乎贡献了整个市场约60%的增量盘。
简而言之，这一轮剧变的主角，不是美团，而是突然杀出来、仅仅上线两个多月前的淘宝闪购。
大消费终局：败也流量，成亦是流量
美团入局“即时零售”的基本逻辑，是将自身触角从餐饮和服务消费，插入实物商品电商领域。而淘宝闪购整合淘宝和饿了么的资源，也是把前者作为电商平台和后者作为外卖平台的优势整合起来。
这某种层面上反映了一个趋势，构建超越传统线上电商和线下服务的更全能的“大消费平台”，已经成为巨头的共识。
但如何让消费平台走向万能乾富策略，并不是一个简单的招商问题。
作为多年来外卖市场的龙头，美团早已建立了当前中国互联网平台最有战斗力的地推团队。如果只从平台招商角度，美团已经做到了极致。
虽然美团一直极力在APP内扩大其“闪购”心智，但时至今日，除基本生活消费外的实时非餐饮需求，仍被淘宝天猫（含天猫超市）、京东等电商平台瓜分并占据绝对主导。
但要从外卖市场升级为综合消费平台，需要真正打通线上线下（300959）的区隔：消费者必须是带有万能需求的心智，这是万能供给的一个重要先决条件。
而淘宝在电商平台的基础上，整合外卖服务，天然在供给和流量上都有优势。
一位零售行业资深人士在接受采访时表示，“万能的淘宝”一直是淘宝最重要的用户心智，高额补贴之下，消费者一旦知道淘宝可以提供更多服务，且价格比其他平台还便宜，自然就愿意留下来。
虽然淘宝并未公布截至7月的MAU数字，但外界普遍认为，淘宝已是继微信之后，第二个破10亿用户的平台。
将10亿用户引向线下，带来的流量红利颇为可观。
淘宝方面公布的非餐饮订单数据已经印证了这一点。淘宝方面称，日前日订单里，8000万订单中非餐订单已经超过了1300万，已经几乎逼近了4月美团闪购运营多年才达到的1800万数字。
原先几乎只依赖线下的非餐饮商家尚且如此，早已入局的餐饮商家只会获得更多红利。
值得一提的是，在线上线下融合过程中，线下消费还与线上消费产生了化学反应。根据阿里方面的数据，今年618全周期，天猫剔除退款后的GMV同比增长10%，且平台购买用户数实现双位数增长。而这一周期恰是淘宝闪购上线之后。有分析指出，这表明供给与需求的重新匹配，让线上线下的交互带动出消费的螺旋上升。
可以说，线下托举线上，线上再反哺线下，这也是消费市场在新阶段迥异于上一阶段的重要特点。
蛋糕更大了，但不是所有人都能笑到最后
虽然淘宝闪购在短时间内完成了300%的暴增，甚至有人认为“美团十年没做成的事情，淘宝闪购做成了”，以此看衰美团。但如今下断言，还为之过早。
两家公司的高强度对垒，迅速抬升了市场容量，尤其是淘宝闪购开辟的新商业模式，也是第一次将外卖竞争带入到综合消费的新领域。
然而，接下来真正的考验在于，这个线上线下融合的新蛋糕，会有多大新增量？
这是一个无法通过内卷卷出来的答案，只有做大蛋糕一条路：让更多商家、特别是中小商家进来，让更多消费者的长尾需求真正被激发。
过去一年，国家补贴消费券，已经在耐用消费品等实物领域，展现了相当可观的消费刺激成果。接下来，服务消费会成为提振消费的重点领域。
知名经济学家、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日也表示，“服务消费如果能提振，就能够带动更多中小商家，带动更多就业。商家活了，就业好了，又会有更强的消费能力，形成一个正向循环”。
有分析认为，仅以淘宝闪购补贴的500亿来算，至少就能够撬动数千亿级的消费增量。
随着后续美团等平台的重金加入，这场消费大战，将有望让更多中小商家入局，撬动更大的消费蛋糕。美团如果迅速调整，凭借其坚实的地推能力，无疑也将帮助更多商家和自己，打开新的增长空间；而对于淘宝闪购，虽然在第一阶段出奇制胜，也为中国消费市场打开了新想象空间，但下一阶段能否坚定贯彻战略，并持续提升供应链履约能力和服务体验，仍然是一个巨大挑战。
悬念还远远没有解开。外卖大战的奇点时刻乾富策略，将是一个机遇与挑战并存的新世界的开始。
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